近日,特斯拉在2019年q4财报电话会议上正式宣布,宁德时代成为其新的电池供应商,具体合作细节将在4月的“电池日”透露。
特斯拉和宁德时代牵手其实并不意外,早在去年3月就有外媒爆料,特斯拉有意采购宁德时代的电池。2019年11月,有消息称,特斯拉与宁德时代就上海工厂的电池供应达成初步协定,并将就潜在的全球电池供应协定进行讨论。
虽然在特斯拉的供应链中有不少中国企业,但在核心的“三电”系统方面,宁德时代还是首家。
据悉,动力电池大约占到电动汽车成本的35%-45%,对特斯拉来说,采用宁德时代的电池之后,国产model 3的零部件本土化率将得到提升,也为国产model 3价格继续下探创造了空间。目前,国产model 3零部件本地化率为30%,而根据特斯拉的国产化计划,2020年年中将达到70%,年底实现100%本地化。
2019年,对宁德时代来说是丰收的一年,其在中国动力电池行业的领导地位愈发稳固。虽然国内新能源汽车产销量在2019年下半年出现下滑,但由于电池密度上升,新能源产品的续航能力不断提升,动力电池的装车量仍然呈现出增长态势。
中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2019年我国动力电池装车量达62.2gwh,同比增长9.2%。其中,宁德时代的装车量为31.46gwh,市场占有率高达50.58%,相比2018年上升近10个百分点。近日,宁德时代发布了2019年年度业绩预告。预计公司2019年实现净利润40.64亿元-49.11亿元,同比增长20%-45%。
相比之下,名列第二、第三的比亚迪和国轩高科的日子就比较难过。由于2019年下半年新能源汽车销量出现下滑,比亚迪动力电池装车量受到影响,与宁德时代的差距被进一步拉大,2019年全年装车量为10.75gwh,市占率仅为17.28%;国轩高科的装车量则为3.43gwh。
宁德时代表示,2019年业绩上扬的主要原因有:
1、随着新能源汽车行业快速发展,动力电池市场需求较去年同期相比有所增长;
2、公司加强市场开拓,前期投入拉线产能释放,产销量相应提升;
3、公司持续加强费用管控,费用占收入的比例降低。
在技术方面,宁德时代ncm811动力电池从2019年年初陆续装机,至2019年9月,装机比例已达20%以上,宝马x1 phev、广汽新能源aion s、几何a等车型率先搭载了这种高密度电池。
在与特斯拉合作之前,宁德时代也在积极拓展更多与主机厂的合作,目前,上汽、东风、长安、北汽、吉利、广汽等中国车企,以及奔驰、宝马、大众、丰田、沃尔沃等国际车企均与宁德时代达成了电池供应合作。
宁德时代在海外的布局也取得了显著成效,2019年10月18日,宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂正式破土动工。按计划,宁德时代欧洲工厂生产线包括电芯和模组产品, 2022年有望实现14gwh的电池产能,该工厂建成后将成为德国最大的锂电池工厂。
不过,宁德时代也在面临着严峻的考验,一方面,我国新能源汽车市场销量在2020年或将持续下滑,如果补贴进一步退坡,宁德时代将面临更大的压力;另一方面,越来越多的车企为了避免在电池供应方面受制于人,不再采用单一电池供应商的模式,转而分散采购,甚至考虑自研自产电池。
其中,大众汽车最为典型,2019年,由于lg化学的电池产能有限,大众汽车不得不下调奥迪e-tron的产能,既定生产计划受到严重影响。为此,大众汽车与三星sdi、宁德时代、ski等达成新的供应合同,其中大众有意扶持ski作为其主要供应商。与此同时,大众在2017年就宣布了840亿美元的投资计划,这笔巨额投资将用于大众内部的生产电池计划,以保证未来大众电动汽车拥有稳定的电池供应。
分散采购的模式将对宁德时代形成较大的冲击,甚至不排除有车企会扶持比亚迪、国轩高科等供应商的电池,宁德时代一家独大的地位将被动摇。
与特斯拉达成合作毫无疑问将成为宁德时代的一张“王牌”,有特斯拉背书,将会影响其他车企对宁德时代的态度。